中國天然氣市場2018年回顧及2019年展望

  2018年,中國天然氣市場蓬勃發展,消費量保持快速增長,天然氣產量穩定增加,天然氣進口量高速增長,對外依存度大幅上升。全國天然氣供需總體偏緊,季節性供需矛盾有所好轉。2019年,預計中國天然氣需求量較快增長,增速將回落,天然氣產量穩定增加,天然氣進口量將保持較快增速。

  回顧2018

  中國天然氣需求分析

  天然氣消費保持強勁增長。2018年,中國宏觀經濟平穩運行,環保政策助力天然氣市場蓬勃發展。國家出臺多項環保政策,持續推進大氣污染防治工作,強化重點地區的民用、采暖、工業等行業煤改氣,全國天然氣消費量快速增長。估計全年天然氣消費量為2766億立方米,年增量超390億立方米,增速為16.6%,占一次能源總消費量的7.8%。全年天然氣消費淡季不淡特點突出。

  發電、城市燃氣、工業用氣顯著增長,化工用氣下降。2018年,估計城市燃氣用氣量為990億立方米,增幅為16.2%;工業用氣量為911億立方米,增幅為20.0%;發電用氣量為615億立方米,增幅為23.4%;化工用氣由升轉降,用氣量為250億立方米,降幅為5.1%。

  中東部地區消費量高速增長,西部地區增長較慢。2018年,河北、江蘇、廣東等省天然氣消費量呈階梯增長,年增量均超過30億立方米。分區域來看,環渤海地區消費量為590億立方米,遠高于其他地區,增速為22.9%;長三角地區消費量為480億立方米,同比增長20.0%;中南地區消費量為290億立方米,增速達19.3%;東南沿海、東北、西南和中西部地區天然氣消費量增速分別為16.7%、16.3%、12.1%和11.2%;西北地區天然氣消費增長較慢,增速為6.7%。

  中國天然氣供應分析

  國內天然氣產量穩步增加。2018年,估計全年天然氣產量為1573億立方米(不含地方企業煤層氣),同比增長6.7%,遠低于消費增速。其中,煤制氣產量為23億立方米,同比增長4.5%;煤層氣產量為50億立方米,同比增長6.7%;頁巖氣產量超過110億立方米,同比增長22.2%。

  天然氣進口量增長顯著,對外依存度大幅攀升。我國天然氣進口量持續高速增長,2018年超過日本成為全球第一大天然氣進口國。估計全年天然氣進口量為1254億立方米,同比增長31.7%,高于2017年的24.7%,對外依存度升至45.3%。

  管道氣進口量快速增加。估計全年管道氣進口量為520億立方米,同比增長20.6%,增量主要來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦,兩國進口氣在我國管道氣進口中占比25%,較上年提升15個百分點。

  LNG進口量高速增長。受市場需求增加以及新LNG接收站投運、新LNG合同進入窗口期等因素影響,估計全年LNG進口量為5400萬噸,同比增長41.1%。

  供應商簽署多項進口LNG購銷合同。2018年,中國石油與切尼爾、卡塔爾液化天然氣公司和埃克森美孚簽署LNG進口合同。中國海油與馬來西亞石油液化天然氣公司簽署LNG進口合同,加上中國海油早期與BP簽署的LNG合同將于2019年履約,新增LNG合同量將超過1000萬噸/年。

  天然氣市場供需偏緊,季節性供需緊張緩解。2018年,中國天然氣供應量快速增長,但市場需求增長超出預期,全年資源供應總體偏緊。估計全年供應量為2827億立方米,同比增長16.4%。天然氣市場季節性供需緊張有所緩解。

  中國天然氣價格分析

  天然氣價格市場化步伐提速。政府堅持“管住中間,放開兩頭”的原則,出臺多項政策加快天然氣價格市場化進程,加強省內管道運輸和配氣價格監管,廣東、廣西、寧夏、山西等多省下調城市管網配氣費。5月,國家發改委出臺《關于理順居民用氣門站價格的通知》,實施居民和非居民用氣門站價格并軌,制定上下游天然氣價格聯動機制,允許一年后居民用氣門站價格可上浮,上浮比例不超過20%。

  多地調整終端用氣價格,實施上下游價格聯動機制。根據國家《關于理順居民用氣門站價格的通知》,各地政府加強價格傳導,按照居民承受能力、燃氣企業經營狀況等因素調整終端價格。目前,北京、天津、沈陽等地已上調居民終端用氣價格,并實施上下游價格聯動機制。

  天然氣進口均價大幅上漲。2018年,我國進口天然氣價格大幅上漲。1~11月,進口LNG到岸均價為2.19元/立方米,同比上漲19.2%,完稅價為2.46元/立方米;進口管道氣到岸均價為1.49元/立方米,同比上漲9.7%,完稅價為1.65元/立方米。

  滬渝交易中心快速發展,再創新交易方式。2018年,上海石油天然氣交易中心開展LNG接收站窗口期交易,助推我國天然氣市場化改革。截至12月底,管道氣單邊交易量為240億立方米,均價為2.06元/立方米;LNG交易量為228萬噸,均價為4752元/噸。

  重慶石油天然氣交易中心5月正式開始交易。截至12月底,管道氣單邊交易量為63億立方米,均價為2.12元/立方米;LNG交易量為3.8萬噸,均價為3797元/噸。

  中國天然氣儲運發展狀況

  管道建設穩步推進。2018年底,中國天然氣長輸管道總里程近7.6萬千米。鄂安滄輸氣管道一期、蒙西管道一期、中緬管道支干線楚雄至攀枝花天然氣管道投產,加上中俄東線、潛江—韶關天然氣管道已部分完工,估計全年建成跨省干線管道1540千米。此外,南川水江—涪陵白濤國家重點天然氣管道工程開工建設,計劃2019年10月投運,建成后將有利于涪陵頁巖氣外輸。區域管網建設持續推進,廣東天然氣管網粵東、粵西、粵北三地6個主干管網項目動工,計劃2020年底建成。

  LNG接收站加快投產。截至2018年底,我國LNG接收站總接卸能力達6695萬噸/年。我國在建LNG接收站7座,一期接收能力為1620萬噸/年。另外,唐山、青島、如東等LNG接收站開啟擴建工程,投產后接收能力將顯著提升。

  儲氣庫工作氣量顯著提升,多儲氣庫項目準備啟動。2018年,我國已建儲氣庫達容擴容穩步推進,國內第一座民營儲氣庫——港華燃氣金壇儲氣庫一期投產,中國石油顧辛莊儲氣庫投運,中國石化文23儲氣庫初步完工。截至2018年底,我國累計建成26座地下儲氣庫,調峰能力達130億立方米。

  天然氣基礎設施互聯互通工程順利推進。2018年2月,國家發改委發布《關于加快推進2018年天然氣基礎設施互聯互通重點工程有關事項的通知》,部署了十大互聯互通重點工程。截至2018年底,中國海油蒙西管道一期與天津管網、中國石油大港油田濱海分輸站與中國石化天津LNG接收站、中緬管道與北海LNG接收站等互聯互通工程已經完工投運。川氣東送管道與西氣東輸一線聯絡線工程即將投產,新奧舟山LNG接收站外輸管道與浙江省管網預計2019年建成。

  展望2019

國內天然氣需求快速增長

  需求持續較快增長,增速將回落。2019年,國內天然氣市場持續快速發展,預計全國天然氣消費量為3080億立方米,同比增長11.4%。

  城市燃氣和工業用氣保持較快增速。2019年,預計城市燃氣將延續快速增長態勢,同比增長12.1%,至1110億立方米。在用氣結構中,城市燃氣占36.0%,工業燃料占33.8%,發電用氣占21.9%,化工用氣占8.3%。

  天然氣產量穩定增加,進口量保持較高增速

  國內天然氣產量穩定增長。供應商積極增加國內勘探開發投入,加大勘探開發力度。2019年,國內天然氣產量將穩定增加,頁巖氣產量保持較快增速。預計全年國內天然氣產量(含煤制氣)為1708億立方米,同比增長8.6%,在供應結構中占比53.5%。預計全年中國天然氣市場供需緊平衡,國家將繼續推進儲氣調峰體系建設,季節性供需矛盾將持續好轉。

  進口量保持快速增長。2019年,中國海油天津LNG接收站、中國海油防城港LNG接收站、唐山和福建莆田LNG接收站三期將投產,中國LNG接收能力將達到7555萬噸/年。部分新簽LNG進口合同開始履約,LNG現貨進口量有所下降,LNG進口總量保持較高增速。中俄東線投產、哈薩克斯坦進口管道氣量增加將帶動管道氣進口量穩步增長。預計全年天然氣進口量為1430億立方米,同比增長14.0%,對外依存度為46.4%。進口氣價格方面,預計2019年進口管道氣和進口LNG價格將小幅下跌。

 

關鍵詞: 區塊鏈, 天然氣

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中國天然氣市場2018年回顧及2019年展望

作者:孫文宇 徐博 段天宇  發布時間:2019-01-25   來源:標準天然氣

  2018年,中國天然氣市場蓬勃發展,消費量保持快速增長,天然氣產量穩定增加,天然氣進口量高速增長,對外依存度大幅上升。全國天然氣供需總體偏緊,季節性供需矛盾有所好轉。2019年,預計中國天然氣需求量較快增長,增速將回落,天然氣產量穩定增加,天然氣進口量將保持較快增速。

  回顧2018

  中國天然氣需求分析

  天然氣消費保持強勁增長。2018年,中國宏觀經濟平穩運行,環保政策助力天然氣市場蓬勃發展。國家出臺多項環保政策,持續推進大氣污染防治工作,強化重點地區的民用、采暖、工業等行業煤改氣,全國天然氣消費量快速增長。估計全年天然氣消費量為2766億立方米,年增量超390億立方米,增速為16.6%,占一次能源總消費量的7.8%。全年天然氣消費淡季不淡特點突出。

  發電、城市燃氣、工業用氣顯著增長,化工用氣下降。2018年,估計城市燃氣用氣量為990億立方米,增幅為16.2%;工業用氣量為911億立方米,增幅為20.0%;發電用氣量為615億立方米,增幅為23.4%;化工用氣由升轉降,用氣量為250億立方米,降幅為5.1%。

  中東部地區消費量高速增長,西部地區增長較慢。2018年,河北、江蘇、廣東等省天然氣消費量呈階梯增長,年增量均超過30億立方米。分區域來看,環渤海地區消費量為590億立方米,遠高于其他地區,增速為22.9%;長三角地區消費量為480億立方米,同比增長20.0%;中南地區消費量為290億立方米,增速達19.3%;東南沿海、東北、西南和中西部地區天然氣消費量增速分別為16.7%、16.3%、12.1%和11.2%;西北地區天然氣消費增長較慢,增速為6.7%。

  中國天然氣供應分析

  國內天然氣產量穩步增加。2018年,估計全年天然氣產量為1573億立方米(不含地方企業煤層氣),同比增長6.7%,遠低于消費增速。其中,煤制氣產量為23億立方米,同比增長4.5%;煤層氣產量為50億立方米,同比增長6.7%;頁巖氣產量超過110億立方米,同比增長22.2%。

  天然氣進口量增長顯著,對外依存度大幅攀升。我國天然氣進口量持續高速增長,2018年超過日本成為全球第一大天然氣進口國。估計全年天然氣進口量為1254億立方米,同比增長31.7%,高于2017年的24.7%,對外依存度升至45.3%。

  管道氣進口量快速增加。估計全年管道氣進口量為520億立方米,同比增長20.6%,增量主要來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦,兩國進口氣在我國管道氣進口中占比25%,較上年提升15個百分點。

  LNG進口量高速增長。受市場需求增加以及新LNG接收站投運、新LNG合同進入窗口期等因素影響,估計全年LNG進口量為5400萬噸,同比增長41.1%。

  供應商簽署多項進口LNG購銷合同。2018年,中國石油與切尼爾、卡塔爾液化天然氣公司和埃克森美孚簽署LNG進口合同。中國海油與馬來西亞石油液化天然氣公司簽署LNG進口合同,加上中國海油早期與BP簽署的LNG合同將于2019年履約,新增LNG合同量將超過1000萬噸/年。

  天然氣市場供需偏緊,季節性供需緊張緩解。2018年,中國天然氣供應量快速增長,但市場需求增長超出預期,全年資源供應總體偏緊。估計全年供應量為2827億立方米,同比增長16.4%。天然氣市場季節性供需緊張有所緩解。

  中國天然氣價格分析

  天然氣價格市場化步伐提速。政府堅持“管住中間,放開兩頭”的原則,出臺多項政策加快天然氣價格市場化進程,加強省內管道運輸和配氣價格監管,廣東、廣西、寧夏、山西等多省下調城市管網配氣費。5月,國家發改委出臺《關于理順居民用氣門站價格的通知》,實施居民和非居民用氣門站價格并軌,制定上下游天然氣價格聯動機制,允許一年后居民用氣門站價格可上浮,上浮比例不超過20%。

  多地調整終端用氣價格,實施上下游價格聯動機制。根據國家《關于理順居民用氣門站價格的通知》,各地政府加強價格傳導,按照居民承受能力、燃氣企業經營狀況等因素調整終端價格。目前,北京、天津、沈陽等地已上調居民終端用氣價格,并實施上下游價格聯動機制。

  天然氣進口均價大幅上漲。2018年,我國進口天然氣價格大幅上漲。1~11月,進口LNG到岸均價為2.19元/立方米,同比上漲19.2%,完稅價為2.46元/立方米;進口管道氣到岸均價為1.49元/立方米,同比上漲9.7%,完稅價為1.65元/立方米。

  滬渝交易中心快速發展,再創新交易方式。2018年,上海石油天然氣交易中心開展LNG接收站窗口期交易,助推我國天然氣市場化改革。截至12月底,管道氣單邊交易量為240億立方米,均價為2.06元/立方米;LNG交易量為228萬噸,均價為4752元/噸。

  重慶石油天然氣交易中心5月正式開始交易。截至12月底,管道氣單邊交易量為63億立方米,均價為2.12元/立方米;LNG交易量為3.8萬噸,均價為3797元/噸。

  中國天然氣儲運發展狀況

  管道建設穩步推進。2018年底,中國天然氣長輸管道總里程近7.6萬千米。鄂安滄輸氣管道一期、蒙西管道一期、中緬管道支干線楚雄至攀枝花天然氣管道投產,加上中俄東線、潛江—韶關天然氣管道已部分完工,估計全年建成跨省干線管道1540千米。此外,南川水江—涪陵白濤國家重點天然氣管道工程開工建設,計劃2019年10月投運,建成后將有利于涪陵頁巖氣外輸。區域管網建設持續推進,廣東天然氣管網粵東、粵西、粵北三地6個主干管網項目動工,計劃2020年底建成。

  LNG接收站加快投產。截至2018年底,我國LNG接收站總接卸能力達6695萬噸/年。我國在建LNG接收站7座,一期接收能力為1620萬噸/年。另外,唐山、青島、如東等LNG接收站開啟擴建工程,投產后接收能力將顯著提升。

  儲氣庫工作氣量顯著提升,多儲氣庫項目準備啟動。2018年,我國已建儲氣庫達容擴容穩步推進,國內第一座民營儲氣庫——港華燃氣金壇儲氣庫一期投產,中國石油顧辛莊儲氣庫投運,中國石化文23儲氣庫初步完工。截至2018年底,我國累計建成26座地下儲氣庫,調峰能力達130億立方米。

  天然氣基礎設施互聯互通工程順利推進。2018年2月,國家發改委發布《關于加快推進2018年天然氣基礎設施互聯互通重點工程有關事項的通知》,部署了十大互聯互通重點工程。截至2018年底,中國海油蒙西管道一期與天津管網、中國石油大港油田濱海分輸站與中國石化天津LNG接收站、中緬管道與北海LNG接收站等互聯互通工程已經完工投運。川氣東送管道與西氣東輸一線聯絡線工程即將投產,新奧舟山LNG接收站外輸管道與浙江省管網預計2019年建成。

  展望2019

國內天然氣需求快速增長

  需求持續較快增長,增速將回落。2019年,國內天然氣市場持續快速發展,預計全國天然氣消費量為3080億立方米,同比增長11.4%。

  城市燃氣和工業用氣保持較快增速。2019年,預計城市燃氣將延續快速增長態勢,同比增長12.1%,至1110億立方米。在用氣結構中,城市燃氣占36.0%,工業燃料占33.8%,發電用氣占21.9%,化工用氣占8.3%。

  天然氣產量穩定增加,進口量保持較高增速

  國內天然氣產量穩定增長。供應商積極增加國內勘探開發投入,加大勘探開發力度。2019年,國內天然氣產量將穩定增加,頁巖氣產量保持較快增速。預計全年國內天然氣產量(含煤制氣)為1708億立方米,同比增長8.6%,在供應結構中占比53.5%。預計全年中國天然氣市場供需緊平衡,國家將繼續推進儲氣調峰體系建設,季節性供需矛盾將持續好轉。

  進口量保持快速增長。2019年,中國海油天津LNG接收站、中國海油防城港LNG接收站、唐山和福建莆田LNG接收站三期將投產,中國LNG接收能力將達到7555萬噸/年。部分新簽LNG進口合同開始履約,LNG現貨進口量有所下降,LNG進口總量保持較高增速。中俄東線投產、哈薩克斯坦進口管道氣量增加將帶動管道氣進口量穩步增長。預計全年天然氣進口量為1430億立方米,同比增長14.0%,對外依存度為46.4%。進口氣價格方面,預計2019年進口管道氣和進口LNG價格將小幅下跌。

 

      關鍵詞:電力, 天然氣


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